Мировой рынок топливных древесных гранул (пеллет)

Ведущие игроки, сдерживающие факторы, перспективы развития

За последнее десятилетие мировой рынок древесных топливных гранул совершил небывалый скачок: резко увеличившееся потребление и последующий рост производства сформировали конкурентоспособную и крайне перспективную биотопливную индустрию. Хотя эксперты подтверждают, что Европа удержит ведущую позицию по спросу на пеллеты
в ближайшие годы, нельзя отрицать наметившийся потребительский бум
в азиатском регионе. Появление новых импортозависимых потребителей
в странах АТР повлияет на роли стран-производителей, а значит откроет новые возможности и для России.

С каждым годом мировой объем потребления топлива неизменно увеличивается. Вместе
с этим на энергетическом рынке обозначился тренд на постепенное сокращение доли ископаемых видов топлива. Согласно долгосрочным прогнозам МЭА, позиции некоторых видов углеводородного топлива существенно потеряют свое значение, за исключением спроса на газ, который увеличится относительно текущего уровня потребления. Намечается глобальная тенденция замещения традиционных видов топлива на возобновляемые источники энергии (преимущественно на основе использования энергии ветра, солнца и воды). В результате к 2040 году 60% вводимых мощностей по производству энергии будут основаны на возобновляемых источниках энергии.

Несмотря на то, что так называемая «сланцевая революция» надолго отодвинула перспективу окончания мировых запасов нефти и газа, в вопрос распределения значимости источников энергии все активнее стали вмешиваться законодатели. В этом плане показателен пример Германии: немецкие парламентарии выступили с инициативой запретить продажи транспортных средств, использующих двигатели внутреннего сгорания, к 2030 году.

Толчком к подобным предложениям стало подписание Германией в 2015 году Парижского соглашения по сокращению углекислого газа в атмосфере. Всего Соглашение подписали 194 члена Рамочной конвенции ООН об изменении климата, включая Российскую Федерацию. Однако участие в программе Парижского соглашения не является залогом того, что переход на ВИЭ в той или иной стране будет фактически ускорен.

Некоторые виды возобновляемой энергии уже во всю заявили о своем потенциале, как, например, рынки солнечной и ветряной энергетики, показавшие за последнее десятилетие среднегодовой рост в 50% и 23% соответственно. Другие виды ВИЭ, включая биотопливо, только стоят на пороге подобного лавинообразного развития. Однако большинство экспертов во всем мире сходятся во мнении, что возобновляемая энергетика — приоритетное направление развития энергетической отрасли, и рынок биотоплива, в том числе древесных топливных гранул, занимает в ней все более уверенную позицию.

Пеллеты: альтернатива углеводородному топливу

Рынок биотоплива состоит из множества подвидов — жидкого, твердого, газообразного. Наиболее эффективное твердое биотопливо — это древесные пеллеты, или топливные древесные гранулы. Они производятся путем переработки исходного материала, которым может служить любая твердая биомасса: древесные отходы, торф, отходы сельского хозяйства. Как правило, процесс выглядит следующим образом: с помощью определенных технологий сырье для пеллет измельчают до состояния мелкой фракции, затем просушивают и прессуют в прессе-грануляторе. За счет этого получают гранулы большой плотности.

При сжигании пеллет в атмосферу выбрасывается такое же количество углекислого газа, которое дерево впитало в себя в период вегетации, тем самым обеспечивается закрытый оборот углерода. Для сравнения: при использовании ископаемого топлива в атмосферу выделяется CO2, накопленный на протяжении миллионов лет.

Помимо впечатляющей экологичности пеллет, их основным преимуществом является исключительная теплотворность. Тонна древесных гранул выделяет количество тепла, сопоставимое с каменным углем (пеллеты — около 4000 ккал/кг, каменный уголь — 4200-4500 ккал/кг). А современная технология по обработке, «апгрейду» древесной биомассы — торрефикация, — повышает показатели теплотворности пеллет, допускает более высокие параметры производства тепла и электроэнергии, а так же упрощает и удешевляет логистику и хранение, хотя и является более дорогой технологией производства.

Пеллеты сгорают практически без остатка — не более 3% (в зависимости от вида исходного материала) превращается в золу, которая, в свою очередь, также экологически безопасна
и может быть использована в качестве удобрения. Помимо этого, пеллеты легко транспортировать благодаря высокой сыпучести. Но в тоже время, все процессы перевалки и хранения гранул должны быть защищены от атмосферных осадков и высокой влажности.

Развитие рынка пеллет в Европе и Северной Америке

В 2000 году рынок древесных гранул едва ли существовал, но уже в 2002 году наметилась позитивная динамика развития отрасли: в 2006 году мировой рынок пеллет вырос на 200%; согласно данным Hawkins Wright (2015), в 2007 году было произведено 10 млн тонн пеллет, в 2009 — 15 млн тонн, в 2013 — 23 млн тонн.

Эксперты признают европейский рынок потребления пеллет крупнейшим в мире и прогнозируют, что регион будет удерживать свою позицию и в будущем. Тенденция по наращиванию объемов использования пеллет для производства тепла и электроэнергии в Европе наметилась еще в 2008 году. А в 2010 году мир наблюдал поистине эпохальный рост потребления древесных топливных гранул в Европе на 43,5%, что составило около 11 млн тонн этого вида биотоплива. Именно в те годы начался бум по организации производства пеллет на территории Северной Америки.

Несмотря на постоянный рост производства древесных гранул в Европе, с 2008 года спрос превышает производственные возможности внутреннего рынка. Поэтому Европа является главным импортером пеллет в мире, а основными внешними поставщиками пеллет
в страны ЕС являются США и Канада. В 2014 году экспорт из Северной Америки в страны ЕС составил 5,1 млн тонн, а в 2015 — 5,76 млн тонн. Стремительный подъем отрасли
в Канаде напрямую связывают с европейским бумом топливных гранул. Президент Ассоциации древесных пеллет Канады Гордон Мюррей отмечает, что 85% канадского экспорта следует в Европу: «В 2000 году в Британской Колумбии и Квебеке существовало несколько небольших заводов по изготовлению пеллет, которые вместе производили около 100 000 тонн в год. В 2015 году Канада производит более 3 млн тонн древесных пеллет». Новое экспортное направление в страны ЕС — поставки из Латинской Америки,
в частности из Бразилии.

Рынки пеллет в Европе и Азии: реалии и перспективы

Осенью 2016 года Европейская ассоциация Биомассы (AEBIOM) представила ежегодный статистический отчет о положении дел биоэнергетического сектора в странах Европейского союза. Так, в 2015 году потребление пеллет в ЕС возросло на 7,8% и достигло объема в 20,3 млн тонн, из которых 12,9 млн тонн (63,9%) использовались для выработки тепла. Италия была признана крупнейшим потребителем пеллет в целях обеспечения тепла — на долю этой страны пришлось 3,1 млн. тонн топливных гранул. В рейтинге стран, использующих пеллеты преимущественно в производстве электроэнергии, верхнюю позицию заняла Великобритания с объемом потребления 5,7 млн. тонн.

В Евросоюзе было произведено 14,1 млн. тонн древесных гранул, что покрыло 70% нужд внутреннего рынка, а значит большая часть спроса на рынке пеллет ЕС была удовлетворена собственными силами. Лидером по производству древесных гранул на европейском рынке является Германия, которая ежегодно производит около 2 млн тонн, следом идут Швеция, Латвия, Эстония и Австрия.

Как мы отмечали выше, европейский рынок занимает лидирующие позиции по объемам потребления пеллет. Однако специалисты отрасли называют Азию новым регионом, обладающим большим потенциалом для развития рынка древесных топливных гранул.
И самые крупные ставки делают на Японию. Согласно прогнозам, спрос на пеллеты в Японии к 2030 году может составить от 10 до 15 млн тонн топливных гранул. Агентство Bloomberg зафиксировало рост японского импорта пеллет в 2015 году на 140% — c 97 тыс. тонн в 2014 году до 232 тыс. в 2015. Основным драйвером роста признают введенную с 2013 года систему Feed-in-tariff, по которой государство субсидирует производство энергии из возобновляемых источников энергии, в т. ч. и пеллет. Немаловажную роль играют и обязательства, принятые Японией по Парижскому договору, а именно к 2030 году сократить на территории страны выброс парниковых газов на 25,4% (по сравнению
с 2005 годом). В настоящее время ведущими поставщиками Японии являются Канада и Китай, они контролируют более 80% импорта пеллет. При этом Россия имеет все шансы стать влиятельным участником в развитии японского рынка древесных топливных гранул, но только при условии активизации этого направления.

Небывалый подъем на южнокорейском рынке пеллет произошел в 2012–2014 годы,
и он также был связан с внедрением госпрограммы по развитию ВИЭ. Согласно данным FAOSTAT, менее чем за пять лет показатели по импорту в Южную Корею увеличились с 122 тыс. до 1,8 млн тонн. Только из Вьетнама, который неизменно остается главным экспортером страны, в Южную Корею поступило 743 тыс. и 1,03 млн тонн древесных пеллет в 2014 и 2015 году соответственно. Сегодня рынок пеллет Южной Кореи снизил темпы роста, однако эксперты по-прежнему отмечают положительную динамику
и перспективность региона.

Пожалуй, наименее предсказуемым рынком пеллет является Китай. Являясь крупнейшим в Азии игроком лесоперерабатывающей промышленности, Китай обладает большим потенциалом на рынке вторичного древесного сырья. В связи с госпрограммой по переводу энергетики на ВИЭ, эксперты предсказывают Китаю активный рост собственных производственных мощностей. Однако нет уверенности, что региону удастся синхронизировать темпы потребления и производства. Нестабильность региона отражена в статистике: если в 2014 году объем экспорта пеллет взлетел с 3,3 тыс. до 165,6 тыс. тонн, то в 2015 году последовал существенный спад до 52 тыс. тонн.

Рынок пеллет в России: болевые точки и перспективы

Производство пеллет на территории Российской Федерации началось в начале 2000-х годов и было ориентировано на экспорт. В 2005–2006 годах шло довольно активное строительство профильных заводов, объемы производства стали постепенно наращиваться и к 2009 году превысили цифру в 377 тыс. тонн.

Однако объемы производства России ничтожно малы в актуальном контексте мирового рынка древесных гранул. Единого мнения об объемах производства пеллет в России за 2015 год нет, цифры варьируются от 0,9 до 1,4 млн тонн: 960 тыс. тонн (Госкомстат РФ),
1 млн тонн (FAOSTAT), 1,3 млн тонн (Инфобио), 1,4 млн тонн (Группа Wood-Pellets). Даже самые высокие показатели не достигают уровня соседнего государства — Латвии: за тот же период с территории этой страны, обладающей запасами леса всего в 0,7 млрд. м³ против 81,5 млрд м³ в России, было поставлено в европейские страны 1,6 млн тонн топливных гранул.

Основное направление экспорта российских пеллет — европейские государства. Причем вывозом в страны Евросоюза занимаются как предприятия, расположенные на Северо-Западе и на Урале, так и заводы Сибири. Диверсификация экспортных направлений,
и в частности, ориентация на азиатский рынок, где потребление гранул активно растет, позволит снизить транспортные издержки и повысить рентабельность производства.

Согласно данным Ассоциации Участников биотопливного рынка «ЭНБИО» (далее — ЭНБИО), на сегодняшний день выход товарной продукции и заготовленной древесины в России составляет около 74%, в то время как аналогичный показатель в мире равен 95-97%. Очевиден значительный потенциал роста отечественной биотопливной отрасли, который можно реализовать за счет уже существующей ресурсной базы.

Развитию внутреннего рынка пеллет препятствует множество объективных факторов.
В первую очередь, к ним относится отсутствие стимулирующей государственной политики, а также отсутствие долгосрочных региональных и федеральной программ активного использования всех видов биотоплива в электро и тепловой энергетике,
на предприятиях ЖКХ, особенно в многолесных регионах и в субъектах с развитой лесоперерабатывающей промышленностью и сельским хозяйством.

Перевод угольных котельных на биотопливо, внедрение технологий совместного сжигания угля и пеллет на некоторых ТЭЦ или строительство новых ТЭЦ на пеллетах
в удаленных, энергодефицитных регионах страны, может эффективно повлиять на развитие отрасли и подтолкнуть к появлению новых производителей.

По оценкам ЭНБИО, переработка даже половины российских древесных отходов позволит увеличить объем производства пеллет до 8 млн тонн в год, что исходя из сегодняшних цен, эквивалентно 1,1 млрд долларов. Это выведет Россию в лидеры по объему производства.

Отрасль молода, сильно фрагментирована и, с некоторой точки зрения, является достаточно капиталоемкой — очень немногие предприятия способны выжить в подобных условиях без поддержки государства. Перед производителями стоит необходимость решения множества задач, таких как качество, логистика, устойчивость и стабильность объёмов производства. Кроме того, существенной является проблема сертификации продукции в соответствии с европейскими стандартами, что не всегда под силу мелким
и средним производителям. В этой части была бы очень важна консолидация усилий органов государственной власти и профильных ассоциаций — объединений представителей биотопливного рынка.

Рынок пеллет и мировой топливно-энергетический баланс

30 ноября 2016 года Европейская комиссия представила пакет мер, направленных на ускорение перехода энергосистем стран Европы на возобновляемые источники энергии. План «Чистая энергия» предполагает сокращение к 2030 году выброса парниковых газов более чем на 40%. Добиваться этого будут с помощью повышения энергоэффективности и увеличения доли возобновляемой энергетики. Плановые показатели — повысить долю «зеленой» энергии в общеевропейском энергетическом балансе до 27%.

Уже сейчас европейские страны являются крупнейшими потребителями топливных пеллет в мире, на этот регион приходится около 70% мирового рынка. Запланированное повышение доли ВИЭ в ТЭБ стран Евросоюза приведет как к дополнительному росту потребления, так и к увеличению импорта пеллет. Это станет реальной возможностью для российских производителей повысить долю на европейском и мировом рынке.

Заметный рост показателей азиатского рынка древесных гранул был спровоцирован запуском госпрограммам, лоббирующих интересы ВИЭ. По самым скромным прогнозам, годовой спрос на пеллеты только в Японии возрастет до 10 млн тонн. Игроки рынка, как на государственном, так и на частном уровне, приспосабливаются к новым реалиям,
и Россия обладает внушительным потенциал в этом направлении.

Наверх