Блиц-опрос экспертов отрасли по итогам 2016 года

В интервью участвовали: Бабуджи Геннадий Витальевич — заместитель генерального директора по продажам и маркетингу ГК «Русская Лесная Группа»; Артемьев Павел Владимирович — главный аналитик ООО «Русфорест Менеджмент Групп»; Иванов Иван Александрович — исполнительный директор ООО «Свирь Пеллетс»; Савицкий Сергей Васильевич — генеральный директор ООО «Русский лесной альянс»; Крылов Дмитрий Александрович — генеральный директор ЗАО «Лесозавод 25»; Херманссон Мартин — генеральный директор ЗАО «Новоенисейский Лесохимический Комплекс».

Как для Вашей компании прошел 2016 год?

Бабуджи Г. В. 2016 год особенно важен для ГК «Русская Лесная Группа» в сегменте древесных топливных гранул. Партнер Группы — компания «Сибирские топливные гранулы» — в начале 2016 года запустила заводы по производству пеллет в пос. Новая Игирма и г. Усть-Кут Иркутской области. Их суммарная мощность — 200 тысяч тонн пеллет в год — позволяет компании войти в тройку крупнейших производителей в России. Весной 2016 года была отгружена первая партия готовой продукции в Данию и Великобританию. В третьем квартале с целью диверсификации рынков сбыта пробные партии пеллет были направлены в Южную Корею и Японию. В 2016 году были получены сертификаты SBP и ENPlus, что подтверждает стабильно высокое качество производимой продукции. Таким образом, запуск пеллетных заводов в 2016 году позволяет нам добиться 100% переработки получаемых побочных продуктов лесопиления.

Артемьев П. В. Два наших завода (производительностью по 30 тысяч тонн пеллет в год каждый) работают на полную мощность, выпуская пеллеты стабильно высокого качества. Продукция обоих заводов сертифицированы по стандарту ENplus A1. В 2016 году были получены сертификаты SBP.

Иванов И. А. Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что год прошел достаточно позитивно. Из успехов можно несомненно отметить получение SBP сертификата в начале года, ну и, забегая вперед, — проведение сертификации EN A1 в начале будущего года, что в целом подтверждает соответствие нашей продукции всем мировым стандартам. Значимым событием для предприятия стала покупка профессиональной упаковочной линии способной упаковывать до 3 000 тонн пеллет в месяц.

Савицкий С. В. В 2016 году мы сделали акцент на высоком качестве продукции при сохранении высоких показателей производственных объемов, что помогло нам в ситуации снижения активности на рынке древесных топливных гранул и снижения спроса на гранулы в 2016 году продолжить регулярные отгрузки потребителям.

Крылов Д. А. 2016 год выдался для ЗАО «Лесозавод 25» и ОАО «ЛДК-3» непростым в плане реализации древесных топливных гранул. Оба предприятия ориентированы на экспорт продукции в страны Европы, где из-за теплой зимы и выхода на рынок новых производителей наблюдалось превышение предложения над спросом, что привело к падению цен во втором полугодии. Этим летом мы впервые столкнулись с нехваткой складских мощностей у наших европейских потребителей и были вынуждены изыскивать резервы для временного хранения гранул у себя. Тем не менее, оба предприятия в
4 квартале вернулись к ритмичным отгрузкам, преодолев все сложности. По итогам 2016 года мы выполним все намеченные планы по производству и экспорту древесных гранул.

Херманссон М. Уходящий год для ЗАО «НЛХК» был наиболее активным: существенно увеличены заготовки, что позволило выйти на 100% обеспечение собственным сырьем для пиления. Закончено строительство линии сортировки пиловочника Springer на 72 кармана со скоростью 160 метров в минуту, запущена новая линия лесопиления EWD, отстроено производственное здание площадью 4500 м² под размещение 2 линий сортировки сырого пиломатериала также производства компании Springer. Естественно, мы понимаем, что я говорю об этом именно потому, что производство пеллет для нас — это, в основном, способ утилизации производственных отходов.

Какую динамику российского рынка твердого биотоплива Вы отметили в 2016 году?

«Несмотря на то, что твердое биотопливо набирает популярность в России, емкость внутреннего рынка еще далека от тех показателей, которые демонстрируют страны Европы»

Бабуджи Г. В. Данные развития рынка в 2016 году подтверждают предположение о том, что уровень цен на пеллеты к декабрю 2016 года достиг минимального уровня по ценовой динамике за последние 2,5 года. На этом фоне в 2016 году рост объемов производства пеллет в России оценивается в 3-3,5%.

Артемьев П. В. Год прошел под знаком снижения цены, по сравнению с 2015 годом цены снизились примерно на 15 долларов за тонну топливных гранул. В течение года запасы гранул в Европе оставались высокими и даже осенью, с началом сезона, рынку не удалось нащупать баланс спроса и предложения. В этих условиях в России в минувшем году были введены новые мощности, российское производство пеллет продолжало расти. Все это оказывало дополнительное давление на цены.

Иванов И. А. Российский рынок показал значительно меньшую избирательность покупателей в качестве производимых пеллет по сравнению с европейскими потребителями, покупателям зачастую не интересно наличие сертификатов и технологии производства, определяющим фактором была цена. Кроме того, стоит отметить достаточно большой сегмент теперь уже наших покупателей, которые, решив сэкономить, «обожглись» на качестве других производителей и теперь работают только с нами.

Савицкий С. В. В 2016 году мы отметили рост спроса на древесные топливные гранулы
в Карелии и Мурманской области, которые являются основными регионами потребления нашей продукции в России. В зимние месяцы объемы отгрузки на внутренний рынок достигали 200 тонн в месяц.

Крылов Д. А. Несмотря на то, что твердое биотопливо набирает популярность в России, емкость внутреннего рынка еще далека от тех показателей, которые демонстрируют страны Европы. Конечно, появились новые отдельные небольшие котельные на биотопливе, больше домохозяйств стало потребителями древесных гранул. Но пока, таким производителям как наша группа Титан с производительностью почти 200 тысяч тонн пеллет в год, без экспорта не обойтись. В 2016 году мы наблюдали увеличение числа игроков, которые либо уже вышли на рынок с новыми объемами, либо заявили о начале реализации планов строительства новых производств древесных гранул, в том числе и в рамках приоритетных инвестиционных проектов. И эта тенденция прослеживается повсеместно: от Дальнего Востока до западных регионов страны. Это привело в 2016 году к усилению конкуренции и снижению цен в отдельных регионах, где из-за дорогой логистики в условиях падения цен на внешних рынках и дорожающего рубля привлекательность экспорта сошла на нет.

Херманссон М. Если говорить о российском рынке, то он, скорее, мертв. На европейском рынке будут наблюдаться низкие цены примерно до середины 2017 года. Появился определенный интерес со стороны Японии, где государством предусмотрены специальные дотации на переход японских ТЭЦ на «зеленое» топливо вместо «грязного» угля. Естественно, что новые строящиеся ТЭЦ в Японии постепенно заменят закрытые атомные реакторы после катастрофы в городе Фукусима в 2012 году.

Расскажите о планах Вашей компании на 2017 год?

Бабуджи Г. В. К задачам на следующий год можно отнести: оптимизацию производственных процессов, вывод заводов на проектные мощности, реализацию всей произведенной продукции по наиболее привлекательным ценам, заключение долгосрочных контрактов с постоянными покупателями.

Артемьев П. В. Наши заводы полностью обеспечены собственным сырьем (отходами лесопильного производства). Высокое качество гранул гарантирует отсутствие проблем со сбытом, так что на 2017 г. планируется 100% загрузка производственных мощностей.

Иванов И. А. Прежде всего — прохождение сертификации, о которой я говорил ранее, увеличение объема производства за счет ввода в эксплуатацию нового теплогенератора и выход на прямого европейского покупателя.

Савицкий С. В. На 2017 год нами запланирована дальнейшая модернизация оборудования завода, которая началась с установки нового пресса-гранулятора CPM (Голландия) и сушильного барабана Instalmec (Италия), а также увеличение крытых складских мощностей, что скажется на снижении издержек и улучшении качества логистического сервиса.

Крылов Д. А. В 2016 году оба наших предприятия вышли на плановый уровень производства древесных гранул. Мы уже потребляем весь опилок и частично щепу от наших лесопильных производств. Дальнейшее расширение производства упирается
в вопрос закупки сырья от сторонних поставщиков, а это не вписывается в нашу стратегию, поэтому планов по расширению в 2017 году нет. Что касается стратегических инициатив, то в период между отопительными сезонами мы увеличим объем реализации гранул в адрес энергетической компании по сравнению с 2016 годом, что позволит нам легче пройти летний сезон. Необходимые договоренности с нашим стратегическим партером уже достигнуты.

Херманссон М. Основной фокус для нас — планирование продаж после 2018 года и, наверное, в зависимости от рынка, увеличение производства пеллет еще на 30-50 тысяч тонн.

Ваш прогноз состояния отрасли твердого биотоплива в России на 2017 год?

«Ожидается ужесточение требований к российской продукции со стороны европейских потребителей. Будет расти интерес российских производителей к азиатским рынкам сбыта»

Бабуджи Г. В. Принимая во внимание тот факт, что во второй половине 2016 года наблюдается замедление снижения цен, есть основания ожидать, что в конце текущего года цены достигнут нижней границы спада, а в 2017 году нисходящий тренд изменится на умеренно восходящий. Рост средних цен в 2017 году прогнозируется на уровне 5-7%. Аналогичный рост ожидается в 2018 году. Вместе с этим, судя по нисходящей ценовой динамике за период с 2014 по 2016 гг., прогнозы, закладывающие рост цен
в среднесрочной перспективе, оцениваются как оптимистические. Ожидается, что в 2017 год продолжится процесс укрупнения основных игроков на российском рынке. Возможно, появятся новые инвестиционные проекты по строительству пеллетных заводов мощностью более 100 тысяч тонн пеллет в год. Ожидается ужесточение требований
к российской продукции со стороны европейских потребителей. Будет расти интерес российских производителей к азиатским рынкам сбыта. Потенциал к росту емкости европейского рынка станет менее значимым. Есть основания ожидать усиление внимания к развитию внутреннего спроса на биотопливо со стороны региональных
и муниципальных властей. Ожидается, что перечень регионов, разрабатывающих
и активно внедряющих программы поддержки проектов по переводу неэффективных котельных, работающих на угле и мазуте, на биотопливо, по запуску электрогенерирующих установок на древесных отходах, будет расширяться.

Артемьев П. В. Отрасли твердого биотоплива в России практически нет. Уместнее говорить об экспортных рынках, в первую очередь о рынке Европы. И здесь мы не ожидаем заметного улучшения ситуации как минимум до начала сезона 2017-2018.

Иванов И. А. Цены останутся примерно на том же уровне, как и в этом году, предприятия со слабым отделом продаж будут вынуждены как и ранее работать через «перекупщиков», что при таком уровне чистой прибыли можно несомненно охарактеризовать как «самозанятость», нежели бизнес. Так же стоит отметить отсутствие относительно одинакового ценообразования на продукты биотоплива за счет различий в себестоимости его производства, что приводит к колебанию цен на внутрироссийском рынке до нескольких тысяч рублей на один и тот же вид биотопливной продукции.

Савицкий С. В. Мы ожидаем продолжение роста потребления древесных топливных гранул на внутреннем рынке при сохранении достаточно высокого и конкурентного с экспортным уровня стоимости пеллет.

Крылов Д. А. По нашему мнению, 2017 будет сложным годом для производителей биотоплива. Мы не ожидаем серьезного роста рынка в России, как впрочем и восстановления рынка в странах Европы. Цены, скорее всего, сохранятся на текущем уровне. Их дальнейшее снижение приведет уже к череде банкротств независимых производителей. Оживление на рынках ЕС, возможно, случится только к концу следующего года.

Херманссон М. По сути, 2017 год уже закреплен в плане цен и тенденций прошедшей осенью. Если говорить про прогноз на 2018 год, то российские предприятия будут иметь преимущество на рынках Японии и Южной Кореи. Также часть объемов поставленных на европейский рынок из США, скорее всего, будет переориентирована в ту же Японию, поскольку дотация на каждый кВч электричества высокая. На европейском рынке роста цен в ближайшее время не ожидается.

Ваши пожелания по развитию рынка твердого биотоплива в России?

«Внутренний рынок твердого биотоплива в России сможет успешно развиваться лишь при государственной поддержке»

Бабуджи Г. В. Существенная составляющая в цене реализации продукции — логистика. Особенно остро вопрос логистической составляющей стоит для производителей Сибири. И особую актуальность этот вопрос приобретает в условиях, когда экспорт в страны Европы и Азии составляет до 95% от общего объема продаж, а внутреннего рынка биотоплива практически нет. Глубоко убеждены в необходимости на текущем этапе развития рынка биотоплива снизить экспортные тарифы на железнодорожные перевозки биотоплива или разработать механизм, предусматривающий возможность компенсировать часть затрат на процент роста. Помимо этого, видится эффективным введение специальных сертификатов на производство возобновляемой энергии («зеленые» сертификаты), наделяющих производителей правом получения госгарантий, налоговых льгот, компенсаций выпадающих расходов и других инструментов господдержки.

Артемьев П. В. Внутренний рынок твердого биотоплива в России сможет успешно развиваться лишь при государственной поддержке. На государственном уровне должны быть приняты соответствующие программы и разработан план мероприятий, направленных на стимулирование спроса в первую очередь за счет перевода котельных
с ископаемых видов топлива (угля, мазута) на возобновляемые. Особый эффект (как экологический, так и экономический) такие мероприятия будут иметь в «лесных» регионах или в регионах, где используется привозное ископаемое топливо.

Иванов И. А. Изменить можно только подход государства в части стимуляции населения на переход на биотопливо при помощи субсидирования, но, боюсь, в современных экономических реалиях и избытке газовых ресурсов на федеральном уровне это случится достаточно не скоро, чего нельзя сказать о региональном уровне. Ярким примером такой синергии здесь является Архангельская область.

Савицкий С. В. Для должного развития биотопливной отрасли в России должно быть обеспечено государственное стимулирование использования котельными нашей страны конкурентного вида топлива, а именно твердого биотоплива, наряду с газом, углем и мазутом. Также хотелось бы, чтобы была помощь от государства производителям гранул в виде сниженных цен на электроэнергию и газ, цены на которые постоянно растут.

Крылов Д. А. Мы, как производитель, ратуем за ускорение перевода существующих котельных с ископаемого на твердое биотопливо, а также за строительство новых эффективных объектов тепловой и электрической энергетики, особенно если в регионе уже присутствует производитель, способный обеспечить стабильность поставок. Кроме того, учитывая расстояния в России, логистика занимает немалую часть в составе расходов. К сожалению, существующие железнодорожные тарифы не позволяют нам выходить на рынки центральных регионов России и предлагать продукт по конкурентоспособной цене. Решение этой проблемы определенно пошло бы на пользу внутреннему рынку твердого биотоплива. Было бы неплохим подспорьем, если бы на федеральном уровне ввели дотации потребителям твердого биотоплива (по примеру стран ЕС), что придало бы ускорение развитию нашего рынка вне всяких сомнений.

Херманссон М. Среди российских лесопромышленников иногда отсутствует понимание того, что все российские предприятия вместе производят меньше пеллет чем, к примеру, всего один производитель в США. Поэтому выход для нас — это, по моему мнению, объединение маркетинговой стратегии и продажи через отраслевую ассоциацию. Примером в этом случае для нас может служить компания Uni4 Marketing, которая была создана тремя крупнейшими лесопромышленными компаниями Швеции специально для осуществления маркетинговой активности и продаж пиломатериалов на территории Северной Африки и на Ближнем Востоке, при этом компании не конкурируют друг с другом.

Насколько важно развитие отрасли твердого биотоплива для экономики России и регионов?

Бабуджи Г. В. Принимая во внимание проблемы эксплуатации устаревших объектов теплоснабжения (несоответствие установленной мощности и типа котельных установок подключенной нагрузке, высокий уровень морального и физического износа оборудования, неэкономичный вид топлива, низкое качество теплоснабжения, низкая надежность оборудования, высокая стоимость услуги для потребителя, высокий уровень опасности эксплуатации существующих мощностей), развитие отрасли твердого биотоплива для экономики России и регионов имеет огромную значимость
и актуальность.

Иванов И. А. Определяющим фактором является доступность того или иного более дешевого вида топлива в конкретном регионе. Поэтому для каждого региона важность биотоплива очень индивидуальна.

Савицкий С. В. Развитие отрасли твердого биотоплива положительно скажется на экономике России и регионов, а также на решении экологических проблем в стране. Возобновляемые виды топлива должны играть всё большую роль в топливном балансе каждой страны в связи с истощением мировых запасов топлива и ростом цен на него.

Крылов Д. А. Важность тепловой и электрической энергетики трудно переоценить. Использование твердого биотоплива — это улучшение экологической обстановки в районе расположения потребителей, относительная безопасность использования, например, по сравнению с атомной энергетикой; это использование с выгодой отходов других производств лесного комплекса вместо затратной утилизации; это в принципе задел на будущее, так как сырье для производства топлива поступает из возобновляемых источников в отличие от традиционных нефти, угля и газа. Весь мир развивает альтернативную энергетику, и нам важно не отстать в этой области. Особенно важно развивать отрасль в лесных регионах России.

Херманссон М. Единственным экономическим решением в этой связи должно стать приобретение пеллетных котлов в тех регионах, где нет газа или в частных домах. К примеру, в Швеции, естественно, нет масштабного круглогодичного потребления пеллет внутри страны, так как нецелесообразно измельчать, сушить и прессовать то, что можно сжигать в виде древесной щепы. Преимуществом пеллет является уменьшение транспортной составляющей на единицу тепла более, чем в 6 раз (в сравнении с насыпной щепой). Если себестоимость производства пеллет составляет примерно 1200 — 1500 рублей за тонну, то мы понимаем, что при расстоянии 60-70 км выгодней возить щепу, чем тратить деньги на производство пеллет. Это справедливо в том случае, если мы говорим о больших объемах потребления. Если смотреть на наиболее крупный новый проект по сжиганию щепы в Скандинавии у предприятии Fortum, то мы говорим уже о потреблении 12 000 плотных кубических метров щепы каждый день! Поэтому мировая роль производителей пеллет России в мировом масштабе низкая, и конкурировать между собой, выходя на экспортный рынок, совершенно бессмысленно.

Какой опыт стоило бы позаимствовать у западных коллег?

Бабуджи Г. В. Безусловно, опыт реализации программ по переводу старых котельных на биотопливо — прогрессивное направление развития отрасли. Следует обратить внимание на опыт субсидирования на уровне государства энергетических корпораций, применяющих возобновляемые источники энергии, опыт развития внутреннего рынка потребления и стимулирования спроса, опыт проведения крупномасштабного изучения рынка биомассы с целью оценки потребности и возможности регионов страны в биомассе.

Артемьев П. В. Стоит перенять опыт внедрения и реализации государственной политики, направленной на стимулирование перехода на возобновляемые источники энергии. Подобная государственная политика является основным драйвером спроса на биотопливо в Европе.

Иванов И. А. Несомненно, стоит обратиться к опыту создания более централизованных сбытовых сетей, но это возможно только при значительном увеличении числа потребителей биотоплива.

Савицкий С. В. Будет полезно перенять опыт западных стран (Швеция, Дания, Германия, Великобритания и др.), где крупные ТЭЦ используют технологию совместного сжигания древесных топливных гранул и угля благодаря тому, что получают поддержку в виде субсидий от государств. Более того, в некоторых западных странах частные лица, приобретающие котлы и горелки, работающие на пеллетах, стимулируются государством посредством частичного возмещения стоимости котла, что ведет к росту количества потребителей пеллет в стране.

Крылов Д. А. У западных коллег стоило бы позаимствовать сервис для потребителей. Производить качественный продукт, превосходящий многие западные аналоги, мы уже научились. Пройти сертификацию и работать в соответствие с требованиями разных систем уже не представляет для нас больших сложностей. А вот выйти на европейский уровень сервиса для мелкооптовых и розничных потребителей нам еще предстоит.

Херманссон М. На мой взгляд, основную ценность, кроме оборудования, представляет опыт в координации продаж, в пример можно привести упомянутую выше шведскую компанию, работающую с пиломатериалами на рынке Северной Африки.

Наверх