Интервью экспертов отрасли по итогам Q1 2017 года
Интервью экспертов отрасли по итогам Q1 2017 года

Интервью экспертов биотопливной отрасли по итогам первого квартала 2017 года

В интервью участвовали:
Артемьев Павел Владимирович — главный аналитик ООО «Русфорест Менеджмент Групп»; Бабуджи Геннадий Витальевич — заместитель генерального директора по продажам и маркетингу ГК «Русская Лесная Группа», представитель ООО «Сибирские топливные гранулы»; Крылов Дмитрий Александрович — генеральный директор ЗАО «Лесозавод 25»; Савельева Татьяна Юрьевна — консультант по сертификации биомассы BiomassConsult.

Как начался 2017 год для Вашей компании? Каких производственных результатов удалось достичь? Какие ключевые события отрасли Вы отметили для себя в первом квартале 2017 года?


Артемьев П.В. Год начался в штатном режиме, оба наших завода работают на полную мощность. Приятным сюрпризом для нас стал рост цен на рынке Европы — нехарактерное явление для конца 1 квартала.

Бабуджи Г.В. Завод «Сибирские топливные гранулы» наращивает объемы производства и выходит на проектные мощности. Первый квартал 2017 г. ознаменовался устойчиво-высоким спросом на пеллеты на европейском рынке из-за холодной зимы.

Крылов Д. А. Для ЗАО «Лесозавод 25» и ОАО «ЛДК-3» год начался со стабильной работы. Все 3 цеха по производству гранул отработали 1 квартал 2017 года в плановом режиме. Ключевым событием стало наступление стабилизации на Европейском рынке гранул.

Савельева Т.Ю. 2017 год начался активно, работа идет стабильно. Мы стали уверенно проходить с компаниями аудиты по новой версии стандарта SBP, это не может не радовать. Ключевым событием было участие в Биотопливном конгрессе в марте этого года.


С начала 2017 года отмечается динамика роста цен по сравнению с концом прошлого года. Как бы Вы оценили текущую ситуацию на Европейском рынке?


Артемьев П.В. Благодаря холодной зиме в Европе дисбаланс спроса и предложения, отмечавшийся в 2016 г., постепенно уравновешивается. Строительство и ввод в эксплуатацию новых энергетических проектов в Северной Европе подразумевает рост потребления биотоплива для совместного сжигания с углем. Подтверждением растущего спроса может служить увеличившееся количество поступающих нам запросов на покупку пеллет, что также нехарактерно для данного времени года.

Бабуджи Г.В. Ситуация на европейском рынке отмечается стабильным спросом, ростом спотовых цен.

Крылов Д. А. Наши заводы работают по годовым контрактам, поэтому мы не ощутили эффект в первом квартале, но действительно видим наметившийся отскок цен на рынке, который положительно скажется на результате наших продаж гранул начиная с лета 2017.

Савельева Т.Ю. Положительно. Российские производители должны получать достойную цену за свой продукт.


Насколько динамично реагировали иностранные и российские производители биотоплива на внезапный рост спроса на пеллеты в начале этого года?


Артемьев П.В. Что касается наших заводов, то как уже отмечал, они работают на полную мощность, поэтому дальнейший рост объемов производства невозможен. Думаю, быстрый рост объемов на других заводах также затруднен. Часть из них также работает на полную мощность. Другая часть имеет либо сырьевые, либо технологические ограничения, что также не позволяет в короткие сроки нарастить объемы производства.Важный вопрос — насколько устойчивым окажется отмечаемый тренд. Дальнейший рост цен маловероятен, но даже если цены в течение 2 квартала сумеют закрепиться на текущем уровне, это станет серьезным облегчением для производителей, и в новый сезон мы будем входить совсем с другим настроением.

Крылов Д. А. Мы заметили увеличение спроса со стороны иностранных покупателей и готовность заключать контракты на поставку в летний период.

Савельева Т.Ю. Достаточно динамично. Когда спрос растет, интерес к сертификации немного снижается, но это временно. Рано или поздно все приходят к необходимости сертифицироваться.

Также наблюдается тенденция роста цен на пеллеты в Азиатских странах — ключевых потребителях пеллет. С чем по, Вашему мнению, связан рост цен на пеллеты на рынке АТР?

Бабуджи Г.В. Правительство Японии активно поддерживает генерацию «зеленой энергии», выделяет субсидии.

Крылов Д. А. Рынки АТР пока находятся вне сферы наших интересов по логистическим причинам. Тем не менее, считаем, что причины для роста на всех рынках схожи. Прежде всего, это гос. политика в отношении увеличения доли биотоплива с постепенной заменой угля на возобновляемые источники энергии.

Савельева Т.Ю. Изменение экологической политики. Крайняя загрязненность воздуха в крупных городах.

По данным ЭНБИО, Китай планирует сократить потребление угля на 30% к 2017 году, в связи с этим может увеличится потребление биотоплива в стране. Будет ли это является стимулом для увеличения экспорта российских пеллет в Китай? Считаете ли Вы Китай перспективным экспортным направлением для Вашей компании?


Артемьев П.В. Экологическая ситуация в Ките сложная, государство ищет пути ее исправления за счет поддержки использования ВИЭ, в т. ч. пеллет.
Конкуренция по сырью в Китае высокая. Вероятно, собственное производство пеллет в Китае не будет успевать за ростом потребления. Однако, как нам представляется, спрос будет удовлетворяться, в первую очередь, за счет низкокачественной продукции из Юго-Восточной Азии. И у нас вызывает большие сомнения то, что в Китае в ближайшее время сформируется рынок качественных сертифицированных пеллет.

Бабуджи Г.В. Генерация тепловой и/или электрической энергии вместо сокращаемого потребления угля может быть заменена другими альтернативными источниками — фотогальваникой или ветровой энергетикой. Китай может быть перспективным экспортным направлением, если цены и условия работы будут сопоставимы с европейским, японским и южнокорейским направлением.

Крылов Д. А. Китай — огромный рынок, и конечно в перспективе он, вероятно, станет одним из рынков нашей продукции, как это уже произошло с пиломатериалами. Наличие одинаковой с ЕС тенденции по замене ископаемого топлива на биотопливо, безусловно, играет положительную роль для нас. Однако тот взрывной рост цен на линейные контейнерные перевозки, что происходит с начала 2017 года, пока ограничивает наши возможности выхода на этот рынок с гранулами.

Савельева Т.Ю. Конечно, сокращение потребления угля — это стимул к переходу на экологически чистое топливо. Пока что сертификация не так развита в Китае, но с развитием рынок обязательно придет к необходимости сертификации качества пеллет, возможно, по ENplus.

В 2017 году крупнейшие потребители индустриальных пеллет в Дании, Голландии и Великобритании продолжают стратегию сокращения потребления угля и переводят угольные энергоблоки на биотопливо. Какую перспективу сбыта в связи с этой стратегией Вы видите для российских производителей?

Бабуджи Г.В. Перспективы: рост спроса, усиление конкуренции с Канадой.
Крылов Д. А. Это неплохой шанс для российских производителей увеличить свою долю на этих рынках и успешно работать на долгосрочной основе.

Савельева Т.Ю. На самом деле, результаты последних выборов в Голландии обеспечили продолжение политики потребления биомассы в качестве топлива. И это радует. Перспектива сбыта для российских пеллет существует, но без подтверждения легальности и устойчивости сырья производителям на этот рынок путь закрыт. Поэтому, как минимум, необходим FSC сертификат.

С начала 2017 года в России отмечается ежемесячный рост производства пеллет. Сохранится ли эта динамика, учитывая сезонность спроса на пеллеты?

Артемьев П.В. Крупные потребители в Европе заинтересованы в поставках крупных партий. И, если Великобритания со своими объемами продолжит ориентироваться в основном на поставки из Северной Америки, то на рынках Дании, Голландии, Бельгии российские пеллеты вполне могут занять свои ниши. Здесь мы конкурируем, в первую очередь, с поставщиками из Прибалтики, которые в одиночку закрыть растущие потребности не в состоянии.

Бабуджи Г.В. Производства пеллет, которые привязаны к лесопильным производствам, сохранят объемы, либо будут наращивать объемы (если предприятие выходит на проектные мощности, как в случае с «Сибирскими топливными гранулами»).

Крылов Д. А. Думается, что да. Несмотря на сезонный фактор, это лето должно принести гораздо меньше головной боли производителям в плане сбыта по сравнению с 2016 годом.

Савельева Т.Ю. Думаю, сохранится, так как проекты строительства новых производств запущены не вчера, они обычно длятся пару лет. На фоне выгодного курса рубля в евро пару лет назад новые производства стали разворачиваться новые инвестиционные проекты, которые сейчас только запускаются, что и дает рост производства.

Некоторые российские производители древесных топливных гранул активизируют деятельность по производству пеллет для внутреннего рынка. Как бы Вы оценили потенциал Российского внутреннего рынка в этом году?

Артемьев П.В. Мы работаем в Сибири и пока сколько-нибудь заметного роста внутреннего потребления не видим. Хотя по-прежнему верим во внутренний рынок и на перспективу оцениваем его потенциал как высокий.

Бабуджи Г.В. Потенциал спроса пеллет на российском внутреннем рынке мы оцениваем достаточно высоко. Всем участникам отрасли, региональным и федеральным властям необходимо прилагать максимум усилий для развития этого направления.

Крылов Д. А. К сожалению, пока потенциал внутреннего рынка на 2017 ограничен. С одной стороны, мы видим увеличение спроса со стороны мелких потребителей. С другой стороны, до тех пор, пока наши энергокомпании не начнут реально переводить оставшиеся станции с угля и мазута на биотопливо, сбывать большие объемы гранул на внутреннем рынке проблематично. Первые шаги в этом направлении в отдельных регионах уже начались, но пока этого недостаточно.

Савельева Т.Ю. Определенный рост. Популяризация пеллет необходима, и она растет с каждым днем. Пока многие люди в России просто не знают, что такое пеллеты, но разобравшись, оценивают преимущества. Кроме того, все чаще слышны новости о региональных программах перехода с угля на биомассу. Однако сертификации качества на российском рынке очень не хватает. Так РЖД сокращает использование пеллет по причине их неудовлетворительного качества.

Российские биотопливные компании, получившие сертификаты качества SBP и Enplus для экспорта произведенных пеллет, могут получить право на компенсацию затрат, посредством субсидий из федерального бюджета. Как Вы оцениваете этот инструмент?

Бабуджи Г.В. Весьма полезный и правильный механизм — возможность компенсировать затраты на проведение сертификации SBP и Enplus. Однако, в российских реалиях такая практика может быть не всегда применима. Ряд компаний не смогут получить компенсации по одному или нескольким критериям, предусмотренных программой.

Крылов Д. А. Любая поддержка со стороны федерального бюджета приветствуется, так как это свидетельствует о понимании властями страны важности этой проблемы. Для небольших производителей это отличный шанс снизить свои затраты и получить доступ к рынкам ЕС.

Савельева Т.Ю. Строго положительно!

По данным ЭНБИО и по информации из региональных СМИ, некоторые инвесторы из Северной Европы проявляют интерес к производству древесных топливных гранул в России. Как бы Вы оценили Российскую пеллетную индустрию с точки зрения привлекательности для иностранного капитала?

Артемьев П.В. Однозначно положительно оцениваем данные инициативы в рамках продвижения качественной российской продукции на экспортные рынки.

Бабуджи Г.В. Создание предприятий по производству пеллет с иностранным капиталом может быть весьма интересным сценарием развития пеллетной индустрии.

Крылов Д. А. Инвестиции из-за рубежа помогают развивать индустрию, однако, по нашему мнению, привлекательными для инвесторов будут те проекты, которые гарантированно обеспечены сырьем и находятся в относительно хорошей транспортной доступности.

Савельева Т.Ю. Если инвестировать в грамотный проект, то можно смело это делать. Самым важным фактором я считаю доступность сырья.

Наверх